甬兴证券：予以沪光股份买入评级

甬兴证券有限公司王琎近期对沪光股份进行研讨并发布了研讨陈述《24Q3事迹点评：中枢客户需求向好，盈利智商改善》，本陈述对沪光股份给出买入评级，面前股价为34.04元。

　　沪光股份(605333)　　事件态状　　公司发布2024年三季报。24Q3兑现营收约21.1亿元，同比+121.4%，环比+12.1%；归母净利润约1.83亿元，同比+901.7%，环比+18.9%。　　中枢不雅点　　中枢客户需求向好，初始营收高增长　　24Q3公司主要客户赛力斯、理念念等排产需求向好，产量鉴识约13.4、15.4万辆，同比鉴识+205%、+48%，环比鉴识+12%、+62%。　　范围效应初始公司盈利智商晋升　　受范围效应的影响24Q3公司毛利率约20.5%，同比+7.8pct，环比+4.0pct；净利率约8.7%，同比+6.8pct，环比+0.5pct。净利率晋升幅度低于毛利率，主要系Q3计提了约0.5亿的财富减值等要素。　　客户、产能、期间三要素初始，成长旅途了了　　客户端，2023年中国品牌乘用车市占率56%，同比+6.1pct。国内汽车产业链历经几十年发展，自干线束厂商在期间、制造和做事等方面还是具备一定的竞争力。公司算作优秀自干线束厂商，有望握续受益自主汽车品牌崛起。期间端，公司高压接插件一体化、铝代替铜等期间翻新正缓缓落地，有望握续优化公司资本结构和增强盈利智商。产能端，继苏州、重庆之后，公司贪图在天津投建产能，进一步完善世界产能布局。　　投资提出　　公司客户放量，范围效应较着，咱们调高公司的事迹预测，瞻望公司2024~2026年营收鉴识约76.9、107.2、133.7亿元，同比鉴识约+92.1%、+39.4%、+24.7%。归母净利润鉴识约6.2、9.4、12.0亿元，同比鉴识约+1050.3%、+50.5%、+28.6%。规则2024年10月28日，股价对应2024~2026年PE鉴识为21.3、14.2、11.0倍。看护“买入”评级。　　风险领导　　客户相对斡旋风险；公司居品价钱波动；原材料价钱高涨；行业周期波动风险。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据计较，民生证券崔琰研讨员团队对该股研讨较为深切，近三年预测准确度均值为78.66%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6.48亿，字据现价换算的预测PE为23.45。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增握评级1家；昔日90天内机构主义均价为34.4。

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