大摩：保管药明康德决策价50港元及 “增执” 评级
发布日期：2024-10-18 04:36 点击次数：142
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摩根士丹利发表盘问评释指，据媒体上周四的报谈，鉴于好意思国生物安全法案的潜在为止，药明康德（02359）正在辩论出售其外洋智商。该报导称，药明康德已将其位于费城的细胞与基因挽救（CGT）先进疗法制造部门（ATU）出售。保管药明康德（02359）决策价50港元及 “增执” 评级。
评释暗示，最近好意思国《生物安全法案》重心在于为止取得更多基因资讯。鉴于药明康德ATU获胜濒临《生物安全法案》的风险，且自2024年第一季以来，该业务增长乏力，本钱高企。大摩觉得，若是ATU分拆，该公司的把稳力将回到其中枢的小分子药物协议成立坐褥（CDMO）业务上，并可裁减药明康德濒临《生物安全法案》的风险，有助于利润率高涨。
大摩觉得，该公司觉得其小分子协议盘问工作（CRO）及CDMO业务，尤其是TIDES（肽和寡核苷酸业务）和新疗法，仍有刚劲的增漫空间。
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职守剪辑：史丽君