行业点评：醉心华为全纠合大会投资机遇【开源揣测机陈宝健团队】

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1、事件：华为全纠合大会行将召开

第九届华为全纠合大会（HUAWEI CONNECT 2024）将于9月19-21日召开，主题为“共赢行业智能化”，具体包括鲲鹏、昇腾算力底座、鸿蒙原生开发生态、AI行使落地等实质。

2、鸿蒙OS成国内第二大操作系统，原生鸿蒙渐行渐近

8月26日，华为在开发者定约官网发布HarmonyOS NEXT Beta版面向开发者和尝鲜用户开启招募的见告。此前6月的华为开发者大会2024时候，华为秘书鸿蒙生态开辟数目进步9亿，鸿蒙原生行使已进入全面冲刺阶段，TOP 5000行使已全部运转开发，其中进步1500家已完成上架。HarmonyOS NEXT整机性能提高30%。瞻望第四季度将大范围商用，2025年搭载更多机型。

凭证Counterpoint Research，2024年一季度华为鸿蒙HarmonyOS在中国商场的份额已上涨至17%，在中国商场初次越过苹果iOS，成为国内第二大操作系统。凭证Canalys，2024年第二季度，华为在其Pura系列新品的鼓吹下在中国大陆商场陆续了强盛的复苏势头，同比增长80%，以9%的大家商场份额位列第三。2024年是原生鸿蒙关节一年，有望为产业链伙伴带来可不雅业务增量。

3、鲲鹏展翅，昇腾万里，国产算力乘风起 

鲲鹏、昇腾行为全面智能化根基，通过开源洞开的模式，长入伙伴一都打造了源流可靠的基础软硬件平台。凭证鲲鹏昇腾开发者大会2024数据，现在已发伸开发者610多万，互助伙伴 6700多家，贬责决议认证18700多个。面向原生开发，将来三年筹备每年干涉10亿元来援助生态，全力复旧原生开发的普及和履行，发展进步1500+原生行使伙伴，掩饰80%以上算力场景，使基于鲲鹏&昇腾原生开发的行使达到80%。另据IDC敷陈数据，2023年鲲鹏在通用做事器商场占有率约15%；openEuler在中国做事器操作系统鸿沟位列商场份额第一，达36.8%。咱们看好华为昇腾&鲲鹏揣测产业崛起趋势，苛刻醉心生态伙伴投资机遇。

投资苛刻：鸿蒙鸿沟重心推选软通能源、中国软件外洋、润和软件、普元信息等，受益场地包括云鼎科技、亚华电子、润达医疗、智微智能、九联科技、东方中科等；昇腾/鲲鹏算力鸿沟重心推选神州数码、卓易信息等，受益场地包括高新发展、烟火通讯、广电运通、拓维信息、常山北明等。

风险教唆：产业落地不足预期；商场竞争加重风险；公司研发不足预期风险等。

注：上述敷陈实质详见开源证券行业点评敷陈20240912：《醉心华为全纠合大会投资机遇》

陈宝健，执业文凭编号：S0790520080001

李海强，执业文凭编号：S0790524070003

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（转自：健谈揣测机）