东北证券: 东北证券股份有限公司2024年面向专科投资者公诞生行公司债券（第四期）召募发挥书本色纲目

（原标题：东北证券股份有限公司2024年面向专科投资者公诞生行公司债券（第四期）召募发挥书）

东北证券股份有限公司 2024年面向专科投资者公诞生行公司债券（第四期）召募发挥书

刊行东谈主：东北证券股份有限公司 本期债券刊行金额：不向上 15亿元 担保情况：无担保 主承销商/受托处治东谈主：东吴证券股份有限公司 信用评级机构：攀附资信评估股份有限公司 主体信用评级：AAA 本期债券信用评级：AAA

声明： 刊行东谈主将实时、公谈地抓行信息泄露义务。刊行东谈主过火全体董事、监事、高等处治东谈主员或抓行同等使命的东谈主员保证召募发挥书信息泄露的真确、准确、好意思满，不存在差错记录、误导性述说或要紧遗漏。

要紧事项辅导： 一、本期债券刊行上市经深圳证券来回所审核快乐，公司于 2023年 4月 18日获取中国证券监督处治委员会《对于快乐东北证券股份有限公司向专科投资者公诞生行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]844号）批准，公司获准面向专科投资者公诞生行面值总和不向上 70亿元的公司债券。本期债券为第五期刊行，刊行限制不向上东谈主民币 15亿元（含 15亿元）。 二、刊行东谈主基本财务情况本期债券刊行上市前，刊行东谈主 2024年 3月 31日团结报表净钞票为东谈主民币189.39亿元，团结口径钞票欠债率为 72.16%，母公司口径钞票欠债率为73.57%（钞票欠债率的计较扣除代理营业证券款及代理承销证券款影响）；本期债券刊行前，2021年、2022年、2023年和 2024年 1-3月，公司团结报表包摄于母公司鼓励的净利润差别为东谈主民币 16.24亿元、2.31亿元、6.68亿元和 0.21亿元，最近三个管帐年度（2021年、2022年、2023年）终结的平均可分拨利润为 8.41亿元，测度不少于本期债券一年利息的 1倍，刊行东谈主在本期刊行前的财务磋商合乎有关端正。 三、评级情况攀附资信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为AAA，评级预测为稳重。攀附资信评估股份有限公司对东北证券股份有限公司的评级反应了公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，负约概率极低。同期，攀附资信也眷注到：（1）公司策动易受环境影响。公司主要业务与证券市集高度干系，经济周期变化、国内证券市集波动及有关监管策略变化等成分可能导致公司往时收入有较大波动性。2024年上半年，受证券市集波动和行业举座经纪业务费率下行影响，公司营业收入及净利润同比下跌。（2）眷注行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。2023年以来，证券公司受处罚频次立异高，监管部门握住压实中介机构看门东谈主株连，公司经纪业务、投资银行业务均存在被处罚的情况，需眷注行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。（3）债务期限偏短。2021年－2024年 6月末，公司债务限制波动增长，限制较大；2024年 6月末债务结构以短期为主，流动性处治情况需眷注。