好意思好医疗（301363）2024年三季报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据本站公开数据整理，近期好意思好医疗（301363）发布2024年三季报。落拓本讲述期末，公司生意总收入11.57亿元，同比上升10.86%，归母净利润2.58亿元，同比下降14.07%。按单季度数据看，第三季度生意总收入4.5亿元，同比上升55.68%，第三季度归母净利润8867.39万元，同比上升49.91%。本讲述期好意思好医疗公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达103.17%。

本次财报公布的各项数据蓄意领路一般。其中，毛利率41.78%，同比减2.51%，净利率22.29%，同比减22.49%，销售用度、处罚用度、财务用度谋略9159.71万元，三费占营收比7.92%，同比增59.55%，每股净钞票8.33元，同比增7.05%，每股狡计性现款流0.74元，同比增12.41%，每股收益0.64元，同比减13.51%

本站价投圈财报分析用具表示：业务评价：公司旧年的ROIC为8.95%，成本陈诉率一般。旧年的净利率为23.42%，算上一说念成本后，公司产物或职业的附加值高。偿债材干：公司现款钞票十分健康。融资分成：公司上市2年以来，累计融资总数13.57亿元，累计分成总数2.07亿元，分成融资比为0.15。

分析师用具表示：证券计议员精深预期2024年级迹在3.92亿元，每股收益均值在0.96元。

合手有好意思好医疗最多的基金为安信医药健康股票A，现在限制为14.92亿元，最新净值1.0052（10月25日），较上一交游日高涨1.57%，近一年下落9.44%。该基金现任基金司理为池陈森。

最近有有名机构关爱了公司以下问题：问：主要及复兴情况答：主要发问及复情况问题一请处罚层对公司业务作念浮浅先容。复好意思好医疗是一家从事医疗器械精密组件及产物的想象开发、制造和销售的国度级高新技巧企业，公司以医疗器械组件及产物的开发技巧、塑胶和液态硅胶精密模具及成型技巧、自动化技巧、精密制造技巧和完善的医疗器械合规处罚体系为基础，为国表里医疗器械客户提供从产物想象开发到批量坐蓐委用的全生命周期遮掩及全过程职业。公司主生意务是为大师医疗器械企业提供从产物想象开发到批量坐蓐委用的全过程一站式职业。公司是医疗器械注册东说念主轨制受托坐蓐企业和合约制造商，为国际国内医疗器械有名企业提供医疗器械产物受托坐蓐职业。注册东说念主业务灵验地栽种了公司在国内阛阓的业务限制和阛阓份额，为公司业务的国际国内双轮回打下基础。问题二请公司处罚层梳理一下 2024 年上半年级迹情况。复公司 2024 年上半年级迹分为两个阶段。第一季度因受到旧年部分下搭客户阶段性去库存的不竭影响，事迹较上年同期有较大下滑；第二季度跟着部分客户库存水平趋于合理化，大部分的库存压力取得了开释。对比一季度和二季度的生意收入以及毛利率数据，二季度公司狡计改善较为彰着。问题三北好意思家用呼吸机阛阓里面疏通后，本年上半年的最新阛阓变化情况？复北好意思家用呼吸机阛阓在两年前某品牌商还莫得慎重晓喻退出北好意思阛阓时，其在行业中的竞争力已处于下行趋势，加之其名下繁衍系列的召事件也影响了其在家用呼吸机鸿沟的阛阓面位。本年上半年阛阓情况与往日几年的对比变化不彰着，现在北好意思家用呼吸机阛阓模式仍以第一品牌为主，其他品牌各有增长。问题四公司在新的业务上有莫得变化，包括血糖、IVD、骨科等新业务？复除了家用呼吸机组件和东说念主工植中听蜗组件两大基石业务板块外，公司其它新赛说念的情况如下在血糖处罚板块，公司已有国外 B端客户的订单，可是落拓现在其营收占比拟小；同期公司将合手续插足多数研发资源在该赛说念中，后续将遴荐不同的业务模式来芜俚不同客户的订单需求；在体外会诊板块，其主要聚焦于高端耗材鸿沟，而公司在精密模具及自动化拓荒上有满盈的技巧储备和升沉实力来妥善芜俚这一挑战；在心血管板块，因技巧门槛较高，公司现在在技巧研发碎裂、团队拓荒、业务拓展等方面稳步鞭策中，同期辩论业务也在有序开展；现在，公司在骨科、MH等各项新赛说念均有技巧研发上的合手续插足，并保合手稳步上前的邃密态势。问题五请教公司医药打针笔产物订单情况？复落拓现在，公司有坚定胰岛素打针笔的量产订单，可是落拓现在其营收占比拟小。现在，公司与辩论客户的相助正在稳步鞭策中，辩论订单的委用责任也在合手续有序发展。同期，公司已有两条全自动化自研坐蓐线处于辩论景色。问题六家用及破费电子组件板块营收占比增长的原因？毛利率较低的原因？复公司 2024 年半年度家用及破费电子组件板块营收较上年同期增长 36.60%，主要源于公司加大阛阓拓展插足，积极拓展新客户。毛利率较低主淌若因为公司在与新客户的前期相助中需要一定的插足，边缘成本相对较高；在后续订单放量过程中限制效益开释后，预测该板块毛利率会冉冉还原到宽泛水平。问题七马来工场一期二期的运营情况，毛利率情况，若何保证马来的全体狡计恶果？复马来工场的毛利率跟着本年产能的开释有所栽种，全体运营邃密。公司主要遴荐以下两纯粹领，保证马来工场的全体狡计恶果第一，坐蓐过程智能化，减少东说念主工依赖，同期将国内运转相识的产线全体挪动至马来基地；第二，对一些中层技巧和处罚东说念主员，公司经受大师招聘并在国内工场严格培训后上岗；同期外派部分国内坐蓐基地的优秀处罚和技巧东说念主员，使马来基地的全体处罚、技巧和品性品控水平，与国内工场保合手一致性和相识性。

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