华安证券：给以芯瑞达买入评级

华安证券股份有限公司邓欣,成浅之近期对芯瑞达进行商议并发布了商议证实《芯瑞达24Q3功绩点评：Mini模组加快放量》，本证实对芯瑞达给出买入评级，刻下股价为21.48元。

　　芯瑞达(002983)　　主要不雅点：　　公司发布2024年Q3功绩：　　24Q3：生意收入2.8亿（同比-27.1%），归母净利润0.2亿（同比-55.3%），扣非归母净利润0.2亿（同比-58.1%）。　　24Q1-3：生意收入7.6亿（同比-24.6%），归母净利润0.7亿（同比-44.6%），扣非归母净利润0.6亿（同比-48.0%）。　　收入分析：Mini背光模组翻倍高增　　闪现模组：咱们预测Q3收入基本捏平，收复净额法口径后预测同比个位数增长；其中Mini闪现模组Q1-3营收同比翻倍，Q3比拟H1+40%增长加快。参考奥维，MiniLED电视Q3内销销额+297%，以旧换新大幅催化MiniLED升级，看好后续Mini模组捏续放量带动功绩缔造。　　闪现终局：咱们预测Q3收入约-80%，受国外竞争加重、新品不足预期等身分影响下滑较多。　　车载业务：10月21日，公司Mini车载闪现研发技俩亮相品牌厂商科技日，后续客户上车定点及阛阓拓展有望进一步加快。　　利润分析：闪现终局牵累　　Q3毛利率同/环比分辩-6.3/-4.3pct，归母净利润同/环比分辩-4.8/-0.4pct，销售/责罚/研发/财务费率分辩同+0.1/+0.9/-0.8/+0.2pct；毛利率下滑主因预测一经闪现终局量价双降，摊薄效应松开，制酿老本高涨。　　投资提出：保管买入　　咱们的不雅点：　　公司MiniLED背光模组成长依期竣事，车载第二弧线获利在即，闪现终局短期压力不改始终后劲。　　盈利预测：咱们诊疗盈利预测，预测2024-2026年公司实现营收9/11/14亿元（前值12/15/18亿元），同比-23%/+21%/+24%；实现归母净利润1.0/1.3/1.7亿元（前值1.5/1.8/2.2亿元），同比-40%/+30%/+27%；刻下股价对应PE为49/38/30X，保管“买入”评级。　　风险教唆　　MiniLED浸透速率不足预期，行业竞争加重，原材料价钱波动，新业务拓展经过不足预期。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据操办，东北证券邹杰商议员团队对该股商议较为深切，近三年预测准确度均值为73.66%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.09亿，凭据现价换算的预测PE为19.62。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。

以上践诺为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。