太平洋：予以莱克电气买入评级

太平洋证券股份有限公司孟昕,赵梦菲,金桐羽近期对莱克电气进行商讨并发布了商讨解释《莱克电气：2024Q3收入功绩快速增长，净利率罢了逆势提高》，本解释对莱克电气给出买入评级，面前股价为24.77元。

　　莱克电气(603355)　　事件：2024年10月28日，莱克电气发布2024年三季度解释。2024年前三季度公司罢了营收72.46亿元（+25.23%），归母净利润8.79亿元（+10.53%），扣非归母净利润8.68亿元（+11.49%）。　　2024Q3营收端快速增长，利润端增速环比由负转正。2024Q3公司营收达24.97亿元（+16.87%），归母净利润达2.76亿元（+24.96%），收入和功绩端均罢了较快增长，但单季度收入增速环比略有放缓，利润端增速相较2024Q2由负转正。　　净利率罢了逆势提高，本领用度率限制合理。1）毛利率：2024Q3公司毛利率达22.30%（-2.17pct），或系受到原材料价钱和海运脚高涨的影响。2）净利率：2024Q3净利率11.08%（+0.73pct），相较毛利率罢了逆势提高，主系本领用度率限制合理访佛公允价值变动收益大幅增长所致。3）用度端：2024Q3公司销售/贬责/研发/财务用度率差别为2.92%（-2.51pct）、2.79%（-0.09pct）、5.23%（-0.61pct）、-0.04%（+2.20pct），销售用度率降幅较大，全体用度率限制合理。　　投资提倡：行业端，陪同社会经济水平不停复原，国内小家电行业逐渐复原增长；汽零行业也有望受益于新动力汽车市集畛域的扩大。公司端，通过加大渠谈和营销端进入助力自主品牌发展，中枢零部件业务收入功绩均有望保捏高质地增长。咱们预测，2024-2026年公司归母净利润为12.23/14.26/15.42亿元，对应EPS为2.13/2.49/2.69元，面前股价对应PE差别为11.90/10.21/9.44倍。初次遮掩，予以“买入”评级。　　风险教唆：国群众业需求下滑、原材料价钱波动、市集竞争加重、汇率波动等。

本站数据中心阐述近三年发布的研报数据蓄意，天风证券孙谦商讨员团队对该股商讨较为深切，近三年预测准确度均值高达82.69%，其预测2024年度包摄净利润为盈利12.19亿，阐述现价换算的预测PE为11.63。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增捏评级1家；曩昔90天内机构规画均价为38.88。

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