华安证券：给以劲仔食物买入评级

华安证券股份有限公司邓欣,郑少轩近期对劲仔食物进行连系并发布了连系论说《劲仔食物2024Q3预报点评：盈利弹性按期达成》，本论说对劲仔食物给出买入评级，现时股价为14.07元。

　　劲仔食物(003000)　　主要不雅点：　　公司发布24年三季报事迹预报：　　24Q3：瞻望实现归母净利润0.65-0.80亿元（同比增长30.0%-60.0%），扣非归母净利润0.60-0.76亿元（同比增长61.1%-101.1%）。　　24Q1-Q3：瞻望实现归母净利润2.08-2.23亿元（同比增长56.5%-67.8%），扣非归母净利润1.83-1.98亿元（同比增长67.1-80.9%）。　　24Q3事迹核心适应市集预期。　　收入：线下谨慎，线上静待革新　　咱们瞻望公司24Q3营收同比增长20%。其中：　　分渠谈看，咱们瞻望24Q3公司线下渠谈同比增长约25~30%，除传统渠谈外，量贩渠谈瞻望孝敬一定增量；线上渠谈仍处于革新期，24Q3电商新精采东谈主到位，瞻望25年有望重回增长。　　分品类看，公司鹌鹑蛋24Q3月销瞻望跨越5000万，同比实现翻倍增长，主因北海产能开释；小鱼业求实现谨慎增长。　　利润分析：盈利弹性按期达成　　假定24Q3公司收入同比增长20%及事迹预报中值测算，瞻望公司24Q3净利率达10.63%，同比高涨1.83pct；扣非净利率达9.96%，同比高涨3.36pct。本年公司净利率握续普及主要源自本钱红利+界限效应。把柄三方数据流露，24Q3鳀鱼插手鹌鹑蛋本钱同比裁减10%以上。　　投资提倡：看护“买入”　　咱们的不雅点：　　线上与品类启动公司畴昔超预期空间。？渠谈看点：线上渠谈东谈主员革新到位，经营改善可期；线下量贩有望孝敬稀奇增量，渠谈营收占比有望从10%普及至20%。？品类看点：24Q4公司策动推出溏心鹌鹑蛋，有望进一步强化品类市占率。23Q4因春节错期，另有低基数加握，公司有望握续高增。　　盈利预测：看护前期盈利预测，瞻望2024-2026年公司实现生意总收入25.49/31.36/38.51亿元，同比+23.4%/+23.0%/+22.8%；实现归母净利润2.92/3.75/4.70亿元，同比+39.2%/+28.7%/+25.3%；现时股价对应PE分歧为21.29/16.54/13.21倍，看护“买入”评级。　　风险请示：　　渠谈拓展不足预期，品类实践不足预期，食物安全事件。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据蓄意，东方金钱证券高博文连系员团队对该股连系较为深远，近三年预测准确度均值为79.86%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.76亿，把柄现价换算的预测PE为22.57。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有31家机构给出评级，买入评级27家，增握评级4家；昔日90天内机构决策均价为13.24。

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