电子行业周报：调整9月10日华为&苹果发布会

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投资重点：

苹果与华为同日发布新品，竞相展现转换实力。9月10日将迎来一场科技盛宴，苹果将于10日凌晨1点举行秋季发布会，届时将带来iPhone16系列（包含16、16Plus、16Pro以及16Pro Max四款机型）新品以及新一代AirPods和Apple Watch；华为将于10日14：30厚爱召开见超越品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会，届时从三折叠屏手机到nova13系列新机，再到全新的智能SUV问界M9五座版均有望亮相。

iPhone16系列动作苹果AI功能预热机型，端侧AI再下一城。iPhone16系列将标配新的A18系列芯片，升级8GB内存，同期将设立全新东说念主工智能系统“Apple Intelligence”。一方面，新机有望通过这一系统改革其语音助手“Siri”，从相机相册、日期备忘录到浏览器，实在苹果系统中统共原生诈骗皆将被AI赋能；另一方面，Apple Intelligence将诈骗于iOS18，展望将完了多个内置诈骗的AI更新，包括备忘录、邮件、像片、Music和健身等。据悉，苹果已见告供应商为约莫8800万~9000万部智妙手机备货零部件，这比客岁8000万部新iPhone的运转零部件订单有所增长。同期，iPhone16系列的面板已于本年7月开赴点出货，出货量相较2023年6月和7月的iPhone15系列朝上20%。在东说念主工智能的波浪中，苹果通过本次策略举措，强化其在东说念主工智能限度的竞争力，并引颈消耗智能末端的发展潮水。而苹果系统与生态的加强也将加快消耗电子换机潮的节律，同期AI功能将带来智能硬件中的惩办器、存储、电板、快充、散热等部件的升级，为产业链内其他重要企业带来全新机遇。

华为首款三折叠手机行将问世，引颈新一轮硬件转换。华为展望于发布会上公布其首款三折叠手机Mate XT非小各人，据悉，Mate XT展望将搭载华为自家的麒麟9系列惩办器，聘用了“内折+外折+双搭钮”的计算，完了褂讪的三次折叠，三折叠的折叠手机或将成为折叠手机步地的全新趋势。而从华为于2024年3月29日公布的“折叠屏确立”专利本色不错看出，三折手机屏幕比例有望从1:1延长为16:9，也意味着屏幕、盖板、中框等关连材料的面积将同步增长。据第一财经征引IDC2024年第二季度折叠屏手机商场数据长远，24Q2中国折叠屏商场保握了105%的高速增长，总出货量来到了257万台。华为剖析极为强势，也曾获得41.7%的商场份额。而三折手机有望开启折叠屏手机步地演进的全新波浪，引颈新一轮硬件转换，掀开全新成漫空间。进一神气，三折叠确立将普及多半诈骗场景在折叠机上的适配性，进而调遣更多的传统手机用户及Pad用户，进一步掀开折叠机商场的天花板，而深耕折叠机材料和零部件的关连企业，有望在三折确立的发展中充分受益。

投资漠视：漠视调整消耗电子产业链关连公司，如立讯精密、恒铭达、领益智造、东山精密、鹏鼎控股、德赛电板、珠海冠宇、蓝念念科技、歌尔股份、赛腾股份、凯盛科技、科森科技、弘信电子、兴森科技、长信科技、卓胜微、唯捷创芯等。AI诈骗末端地点，漠视调整华勤时代、福蓉科技（维权）、胜宏科技、飞鼎盛、聚飞光电、兆驰股份、瑞丰光电、瑞芯微、龙芯中科、伟时电子、春秋电子、宇环数控、英力股份、珠海冠宇、念念泉新材、闻泰科技（维权）、全志科技、水晶光电、领益智造、汇创达等。折叠屏地点，漠视调整凯盛科技、瑞华泰、长信科技、宝钛股份、福蓉科技、东睦股份、精研科技、金太阳、宇环数控、铂力特、华曙高科等。

风险辅导：时代发展及落地不足预期；下流末端出货不足预期；下流需求不足预期；商场竞争加重风险；地缘政事风险；行业景气不足预期。