广发证券: 广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公建造行短期公司债券（第六期）刊行遵循公告推行选录

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广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公建造行短期公司债券（第六期）刊行遵循公告

广发证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）公建造行面值余额不朝上东谈主民币 200亿元短期公司债券已获取中国证券监督惩办委员会证监许可〔2023〕2404号文注册。凭证《广发证券股份有限公司 2024年面向专科投资者公建造行短期公司债券（第六期）刊行公告》，广发证券股份有限公司 2024年面向专科投资者公建造行短期公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）盘算刊行界限不朝上 80亿元（含），刊行价钱为每张 100元，收受网底下向专科机构投资者询价配售的形貌刊行。本次债券刊行工夫自 2024年 10月 18日至 2024年 10月 21日，最终刊行界限为 65亿元。其中品种一刊行期限为 210天，最终刊行界限为 25亿元，最终票面利率为 1.95%，认购倍数为 2.32倍；品种二刊行期限为 238天，最终刊行界限为 40亿元，最终票面利率为 1.95%，认购倍数为 2.39倍。

本期债券召募资金中 28亿元用于偿还 21广发 17,17元亿用于偿还 23广发 08,20亿元用于偿还 23广发 D5。刊行东谈主的董事、监事、高等惩办东谈主员、握股比例朝上 5%的鼓舞以偏执他关联方不存在参与认购情况。本期债券牵头主承销商招商证券股份有限公司的关联方兴业基金惩办有限公司参与了本期债券的认购，最终获配总金额 2亿元；联席主承销商申万宏源证券有限公司的关联方国泰基金惩办有限公司参与了本期债券的认购，最终获配总金额 2亿元；联席主承销商吉利证券股份有限公司的关联方建信基金惩办有限背负公司、中银基金惩办有限公司和吉利答理有限背负公司参与了本期债券的认购，最终获配总金额隔离为 6.5亿元、6.3亿元和 1亿元。

认购本期债券的投资者均允洽《公司债券刊行与来回惩办见解》、《深圳证券来回所公司债券上市法例（2023年立异）》、《深圳证券来回所债券市集投资者允洽性惩办见解（2023年立异）》及《对于进一步模范债券刊行业务关系事项的奉告》等各项关系条款。